Compte
Si vous êtes la première personne de votre structure (cabinet, étude, etc.) il vous suffit de vous inscrire normalement en renseignant votre email et un mot de passe suffisamment complexe pour être sécurisé.
Un email est alors envoyé à votre adresse afin d'en vérifier l'exactitude et d’activer votre compte.
Avant de pouvoir commencer à facturer, il faut remplir les informations de votre structure : raison sociale, numéro de SIRET, adresse email, adresse, numéro de téléphone...
Vous pouvez aussi ajoutez votre logo qui personnalisera l’entête de vos documents. Le site étant pensé pour les professionnels du droit, il n'est pas possible d'enregistrer un faux numéro de SIRET.
Dans la rubrique Équipe, vous pouvez inviter des personnes à participer à votre structure (clerc, assistantes, avocats collaborateurs...) et leur attribuer le rôle de Responsable si vous le souhaitez.
Un Responsable pourra changer les paramètres de la structure, les paramètres des factures, les paramètres du tampon pièces, et visualiser les statistiques de facturation du cabinet. Il ne pourra en revanche pas créer de participation dans les dossiers.
Soyez donc vigilant avec cette option.
Afin d'inviter d'autres personnes à participer dans l'équipe, le référent peut envoyer des invitations depuis la page Compte / Équipe en haut à droite du site.
Ces invitations sont strictement personnelles et liées à l'adresse mail de la personne invitée.
Pour des raisons de sécurité, elles ont une durée de validité limitée dans le temps.
Nota : Si la personne invitée a déjà un compte sur le site, l'invitation ne sera pas possible. Il lui faudra alors au préalable changer son adresse email dans la rubrique Compte / Profil ou bien supprimer son compte pour en créer un nouveau suite à l'invitation reçue à participer à une structure.
Vous pouvez changer d'adresse email.
Mais attention, si vous vous trompez d’adresse vous ne pourrez plus modifier votre mot de passe si vous l'avez oublié.
Soyez donc très vigilant avec cette fonctionnalité !
Vous pouvez bien sûr supprimer votre compte. Pour cela, rendez-vous en bas de la page Compte / Structure. N’hésitez pas à nous contacter au préalable pour nous informer des raisons de ce choix. Ce serait pour nous extrêmement instructif.
Attention, vous perdrez alors l'accès à vos factures, à vos dossiers, à votre compte client, à vos liquidations…
⚠️ vous ne pourrez plus non plus créer de compte avant un certain temps.
En revanche, vous ne pourrez pas supprimer un compte sans d'abord suspendre votre abonnement en cours le cas échéant.
Si vous avez souscrit à l'option Équipe, il vous faudra choisir entre 1/ supprimer votre compte sans désigner de délégataire ou au contraire 2/ supprimer votre compte en désignant au préalable un remplaçant.
En conformité avec le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez exporter les données vous concernant dans un format lisible par une machine.
Pour cela, rendez-vous en bas de la page Compte / Structure.
Dernière mise à jour 1mo ago